Rynek doradztwa podatkowego dynamicznie się rozwija, oferując coraz więcej możliwości dla osób chcących rozpocząć swoją karierę w tej dziedzinie. Staż w doradztwie podatkowym to doskonały sposób na zdobycie praktycznego doświadczenia i rozwinięcie swoich umiejętności pod okiem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Wiele firm poszukuje kandydatów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze.
Staż obejmuje pracę przy projektach realizowanych we współpracy z doradcą podatkowym oraz specjalistami z wieloletnim doświadczeniem na rzecz naszych klientów o zasięgu polskim i międzynarodowym. Praktyka odbywana jest w wymiarze 8 godzin w tygodniu. Doradca podatkowy zawiera z praktykantem umowę o odbycie praktyki. Może też zawrzeć na czas odbywania praktyki umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na wykonanie określonych zadań.
Zakres obowiązków i odpowiedzialności
Zakres obowiązków na stażu i w pracy w doradztwie podatkowym jest szeroki i zależy od poziomu stanowiska oraz specyfiki firmy. Do podstawowych zadań można zaliczyć:
- Udział w projektach z obszaru doradztwa podatkowego dla klientów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, dotyczących w szczególności podatku, cła i akcyzy oraz ekopodatków.
- Przeprowadzanie researchy podatkowych.
- Wsparcie w przygotowywaniu dokumentów dotyczących legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.
- Wizyty w urzędzie w celu złożenia/odebrania stosownych dokumentów.
- Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
- Wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego.
- Dokonywanie rozliczeń operacji księgowych.
- Księgowanie dokumentów, wprowadzanie dokumentów zakupowych, sprzedażowych i kosztowych do systemu księgowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości spółki.
- Weryfikacja dokumentów pod względem merytorycznym.
- Prowadzenie projektów w obszarze doradztwa podatkowego dla klientów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.
- Wsparcie projektów M&A w obszarze doradztwa podatkowego.
- Przygotowywanie opinii podatkowych.
- Udział w przeglądach podatkowych.
- Sporządzanie projektów dokumentacji cen transferowych.
- Opracowywanie analiz cen transferowych z wykorzystaniem baz danych.
- Sporządzanie projektów opinii podatkowych, rekomendacji dla klientów oraz korespondencji do klientów.
- Uczestnictwo w nieszablonowych projektach reorganizacyjnych o znacznej skali i stopniu złożoności, co pozwoli na wszechstronny rozwój kompetencji w obszarach podatkowych.
- Doradztwo na rzecz klientów w zakresie ustaw o CIT, VAT, PIT oraz PCC i stosowanie tych przepisów w praktyce.
- Bieżąca obsługa, doradztwo oraz wdrożenia związane z estońskim CIT (w tym wyjścia z estońskiego CIT).
- Zdobywanie praktycznego doświadczenia w projektach doradztwa podatkowego i przeglądach podatkowych, pracując z ekspertami jednej z największych firm doradczych na świecie.
- Uczestnictwo w tworzeniu analiz finansowych.
- Weryfikacja i księgowanie dokumentów.
- Wprowadzanie przelewów bankowych.
- Wystawianie faktur sprzedażowych.
- Przygotowywanie zestawień, raportów i analiz.
- Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej.
- Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości, przepisami szczególnymi oraz przepisami podatkowymi.
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.
- Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz nadzór nad ich rzetelnością.
- Nadzór nad rozliczeniami podatkowymi (VAT, CIT).
- Wspieranie zespołu przy wprowadzaniu danych księgowych do systemów.
- Archiwizowanie i segregowanie dokumentów finansowych.
- Pomoc w przygotowywaniu raportów oraz zestawień księgowych.
- Weryfikowanie poprawności faktur.
- Merytoryczna weryfikacja dokumentów księgowych.
- Dekretowanie i księgowanie wybranych dokumentów księgowych.
- Dbałość o sprawny obieg dokumentów.
- Archiwizacja dokumentów księgowych.
- Przygotowywanie raportów i zestawień.
- Wsparcie Głównego Księgowego / Głównej Księgowej w nadzorze nad prawidłowością księgowań i zgodnością ewidencji z przepisami ustawy o rachunkowości.
- Koordynacja bieżących zadań działu księgowego oraz merytoryczne wsparcie zespołu.
- Bieżące wsparcie prawne i podatkowe klientów.
- Przygotowywanie pism o charakterze prawnym.
- Przygotowywanie analiz prawnych i rekomendacji dla Zarządów i Rad Nadzorczych.
- Prowadzenie kompleksowych projektów z zakresu cen transferowych dla klientów z różnorodnych branż, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.
- Tworzenie dokumentacji cen transferowych (Master File, Local File), w tym dokumentacji uzupełniającej.
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych naszych klientów w tym: ewidencja dokumentów księgowych w systemie księgowym: uzgadnianie sald kont, weryfikowanie i rozliczanie rozrachunków, wykonywanie procedur zamknięcia miesiąca.
- Prowadzenie spraw windykacyjnych należności (windykacja sądowa, wezwania do zapłaty, pozwy, apelacje i inne pisma procesowe spółek z Grupy).
- Opiniowanie zagadnień z zakresu prawa pracy.
- Przygotowanie opinii i analiz prawnych.
- Samodzielne prowadzenie wybranych obszarów księgowości (praca w programie Comarch Optima, Comarch BPM i Biletyna).
- Kontrola nad prawidłowością danych sprzedażowych, generowanych i zaciąganych z systemu Biletyna.
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów.
- Prowadzenie KPiR klientów.
- Kompleksowa obsługa kadrowa pracowników oraz współpracowników (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy, świadectwa pracy) oraz dbałość o zgodność z RODO.
- Samodzielne naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie deklaracji do ZUS, US, GUS i PFRON.
- Tworzenie i realizacja strategii finansowej Grupy.
- Współtworzenie polityki inwestycyjnej oraz modelu finansowania rozwoju.
- Przygotowywanie budżetów rocznych i planów wieloletnich dla spółek Grupy.
- Zarządzanie płynnością finansową.
- Kompleksowe prowadzenie pełnej księgowości spółki zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi.
- Nadzór nad poprawnością zapisów księgowych, ewidencjami oraz rozliczeniami podatkowymi.
- Sporządzanie i weryfikacja sprawozdań finansowych.
- Kierowanie kilkuosobowym zespołem księgowym.
- Samodzielne przygotowywanie deklaracji JPK-VAT, CIT i PIT.
- Tworzenie polityki rachunkowości.
- Samodzielne prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników naszych Klientów, w tym prowadzenie akt osobowych i naliczanie list płac.
- Sporządzanie deklaracji do ZUS, US, GUS i PFRON.
- Wystawianie zaświadczeń, świadectw pracy.
- Zakres obowiązków obejmuje wszystkie standardowe zadania księgowe, w tym m.in.: pełna księgowość, prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi, rozliczenia międzyfirmowe (Intercompany).
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Krajowymi Standardami Rachunkowości.
- Tworzenie raportów i analiz finansowych.
- Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów finansowych.
- Analiza odchyleń od budżetów, prognoz oraz wyników rzeczywistych.
- Tworzenie raportów na potrzeby zarządu.
- Księgowanie dokumentów finansowych, w tym faktur sprzedaży i zakupu, wyciągów bankowych, list płac, rozliczeń pracowniczych, delegacji i innych operacji finansowych w systemie finansowo-księgowym Symfonia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Sporządzanie i sprawdzanie rejestrów, przygotowywanie deklaracji: JPK VAT, CIT.
- Rozpoznawanie zagranicznych faktur: WDT, WNT, IU, DIM.
- Księgowanie dokumentów finansowych zgodnie ze standardami rachunkowości.
- Weryfikowanie poprawności dokumentów księgowych.
- Współpraca przy przygotowaniu raportów i zestawień finansowych.
- Wsparcie w procesie rozliczania podatków.
- Wspieranie księgowych w zakresie wykonywanych przez nich prac.
- Prawidłowe i terminowe przetwarzanie dokumentacji księgowej zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy.
- Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.
- Pełna obsługa księgowa trzech spółek z o.o. (księgi podatkowe, VAT, rozliczenia z US i ZUS, raporty finansowe).
- Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych dla ok. 10-20 pracowników (umowy, ewidencja czasu pracy, listy płac).
- Zarządzanie działalnością Biura Operacji Kadrowych i Płac w grupie spółek oraz nadzór nad kompleksową obsługą kadrowo-płacową.
- Kierowanie rozproszonym zespołem kadrowo-płacowym (bezpośrednio kierownikami zespołów).
- Aktywny udział w procesie budżetowania i prognozowania w powierzonych obszarach, w tym odpowiedzialność za kompletność i poprawność danych, ich konsolidację oraz zgodność z założeniami strategicznymi.
- Zarządzanie ryzykiem finansowym.
- Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej (akta osobowe, umowy, aneksy, zaświadczenia, ewidencje) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie deklaracji ZUS, PIT.
Przykładowe ogłoszenia pokazują różnorodność stanowisk, od stażystów po starszych specjalistów i menedżerów. Na przykład, ogłoszenie "Płatne praktyki | Transfer Pricing" od PwC oferuje zdobycie praktycznego doświadczenia w projektach doradztwa podatkowego i przeglądach podatkowych.
Wymagania dotyczące kandydatów mogą obejmować:
- Znajomość przepisów podatkowych.
- Umiejętność analitycznego myślenia.
- Dobra organizacja pracy.
- Umiejętność pracy w zespole.
- Znajomość języka angielskiego (często wymagana, zwłaszcza w firmach międzynarodowych).
- Wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość, prawo, ekonomia).
Ścieżki kariery w doradztwie podatkowym
Kariera w doradztwie podatkowym oferuje wiele możliwości rozwoju. Rozpoczęcie od stażu pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności, które są fundamentem dalszej ścieżki zawodowej. Po stażu można awansować na stanowisko młodszego specjalisty, a następnie starszego specjalisty, konsultanta, a nawet menedżera czy partnera w firmie doradczej.
Firmy takie jak KPMG, PwC, czy inne renomowane kancelarie doradztwa podatkowego oferują programy stażowe i rekrutują kandydatów na różne poziomy doświadczenia. Można znaleźć oferty pracy dla:
- Praktykantów / Stażystów (np. Płatne praktyki | Transfer Pricing PwC)
- Młodszych specjalistów / Księgowych
- Specjalistów / Księgowych
- Starszych specjalistów / Starszych konsultantów
- Managerów / Kierowników działów
Niektóre stanowiska, jak np. "Senior Tax Consultant - Tax Kraków" w KPMG, wymagają już pewnego doświadczenia, ale jednocześnie oferują możliwość prowadzenia projektów i rozwoju zawodowego.
Firmy często oferują pakiet benefitów pozapłacowych, co jest dodatkowym atutem dla kandydatów.
Podstawa prawna i regulacje
Kwestie związane z praktyką zawodową kandydatów na doradców podatkowych są regulowane przez odpowiednie akty prawne. Podstawą prawną jest między innymi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych. Kwestie te reguluje również Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r.
Praktyka zawodowa powinna odbywać się przez okres co najmniej sześciu miesięcy w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.
Hatala uczy podatków odc.3 - Jak zostać doradcą podatkowym
Gdzie szukać ofert pracy i stażu?
Ogłoszenia o stażach i pracy w doradztwie podatkowym można znaleźć na portalach z ofertami pracy, stronach internetowych kancelarii doradztwa podatkowego oraz na platformach rekrutacyjnych. Wiele firm zachęca do wysyłania CV nawet jeśli aktualnie nie ma opublikowanego ogłoszenia odpowiedniego dla kandydata, co pokazuje otwartość na nowe talenty.
Przykładowo, można znaleźć oferty takie jak:
- "Do naszego zespołu poszukujemy osoby, która chce rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze doradztwa podatkowego."
- "Nie znalazłeś ogłoszenia odpowiedniego dla siebie? Wyślij nam swoje CV lub skontaktuj się z nami - chętnie poznamy Twoje doświadczenie i porozmawiamy o możliwych ścieżkach współpracy."
Firmy oferują różne formy zatrudnienia, w tym umowę o pracę, umowę zlecenie czy kontrakt B2B, a także różne modele pracy, takie jak praca stacjonarna, hybrydowa czy zdalna.
tags: #doradca #podatkowy #staz